三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長　植田俊）は、「日本橋室町三井タワー」（所在：東京都中央区日本橋室町三丁目）、「日本橋三井タワー」（所在：東京都中央区日本橋室町二丁目）の2物件に係るリファイナンスを資金使途とするグリーンボンド（環境債、以下「本グリーンボンド」）について、本日条件決定したことをお知らせします。

本グリーンボンドは、2023年6月の、「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」、「Otemachi Oneタワー」、「日本橋室町三井タワー」を対象としたものに続く、5回目の発行となります。

当社は、2021年11月に策定した「脱炭素社会の実現に向けたグループ行動計画」を資金調達の面からも推進するべく、グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワーク※１を策定しています。なお、本グリーンボンド発行により、グリーンボンドを含むサステナブルファイナンスの累計額は7,000億円超となり、国内不動産会社として最大規模となります。

今後もサステナブルファイナンスに積極的に取り組むことにより、資金調達の多様化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※１　グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワークの詳細について以下をご参照ください。 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/environment/08.html

＜資金使途となる物件＞

日本橋室町三井タワー

日本橋三井タワー

■本グリーンボンドの概要

名称	三井不動産株式会社 第84回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）	三井不動産株式会社 第85回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）	三井不動産株式会社 第86回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）
発行日	2023年9月12日
条件決定日	2023年9月6日
発行年限	10年	15年	20年
発行額	500億円	100億円	400億円
利率	1.057％	1.578％	1.831％
資金使途	全額を以下2物件に係るリファイナンス資金として充当予定※2 「日本橋室町三井タワー」 「日本橋三井タワー」 （両物件において、DBJ Green Building認証（5つ星）取得）
主幹事	野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、BofA証券株式会社	野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

※２　調達資金の充当先を変更する必要がある場合、グリーンファイナンスフレームワークで定める適格クライテリアを満たす他のグリーンプロジェクトに充当する可能性があります。

■資金使途となる物件